Configuration des dates dans un espace de travail
Situé à droite de l’en-tête de page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle visés par les widgets de chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.
Options d’affichage
Le sélecteur de dates comprend deux champs de saisie: Du et Au (En date du). Le premier affiche la date de début de la période considérée et l’autre, la date de fin de la période. Les widgets qui mesurent des variations dans le temps effectuent les calculs à partir des valeurs des actifs détenus dans le compte à l’intérieur de cet intervalle.
Les widgets qui présentent les valeurs d’un compte à une date précise n’utilisent que la date Au que vous avez définie. Lorsque la date Au est utilisée de cette façon, on l’appelle la date En date du.
Définir une plage de dates
Pour définir les dates Du et Au, vous pouvez:
Soit les taper directement dans le format indiqué dans les champs Du et Au.
Soit cliquer sur l’icône du calendrier dans chaque champ et sélectionnez une date ou l’un des raccourcis proposés.
Les raccourcis ne sont pas les mêmes pour les dates Du et Au. Les raccourcis pour la date Du sont les suivants:
Début de cette année
Début du mois précédent
Début du trimestre précédent
Début de l’année précédente
Les raccourcis pour la date Au sont les suivants:
Aujourd’hui
Fin du mois précédent
Fin du trimestre précédent
Fin de l’année précédente
La première fois que vous ouvrez une session dans le Portail Client, le champ Du est établi par défaut à un an en arrière et le champ Au affiche soit la date courante, soit la date la plus récente que vos autorisations vous permettent de choisir, selon vos autorisations.
Définir un intervalle
Le sélecteur de dates vous permet aussi de définir un intervalle, c’est-à-dire, une période de temps récurrente à l’intérieur d’une période donnée (à titre d’exemple, une année comprend 12 intervalles d’un mois) qui peut être utilisée pour mesurer la variation de la valeur du portefeuille.
Pour choisir un intervalle, cliquez sur l’étiquette ou la flèche sous Intervalle dans le sélecteur de dates. Vous pouvez choisir parmi les intervalles suivants:
Mensuel
Trimestriel
Semestriel
Annuel
Certains intervalles ne peuvent pas être définis pour certaines périodes, puisqu’il serait compliqué de présenter les données pour ces intervalles (p. ex., une période de deux mois serait incompatible avec un intervalle annuel et une période de 20 ans, incompatible avec un intervalle mensuel).
Si vous modifiez le champ Du ou Au, Portail Client définit automatiquement un nouvel intervalle compatible avec la nouvelle période (p. ex., si vous aviez défini une période de deux ans et un intervalle mensuel et que vous étendez ensuite la période à cinq ans, Portail Client définira un nouvel intervalle trimestriel).