Widget Croissance par rapport aux cotisations
Le widget Croissance par rapport aux cotisations vous montre comment les cotisations nettes (dépôts moins retraits) versées dans un portefeuille se comparent à la variation de la valeur marchande totale (valeur marchande + revenus accumulés) des placements de ce portefeuille pour la période définie dans le sélecteur de dates.
Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets dans chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.
Cela vous permet de voir rapidement si les placements dans le portefeuille du compte ont généré un gain ou une perte non réalisé durant la période définie.
Explication du graphique
Le widget est constitué d’un graphique qui compare deux lignes distinctes. La ligne pleine représente les cotisations nettes effectuées dans le portefeuille, et la ligne pointillée représente la valeur marchande totale des placements de ce portefeuille. La ligne pointillée est utilisée par opposition à la ligne pleine pour indiquer que la valeur marchande totale est une valeur non réalisée.
Les deux lignes sont définies à l’intérieur d’un même axe horizontal et d’un même axe vertical. L’axe horizontal mesure le temps écoulé à l’intérieur de la période. Les dates indiquées le long de cet axe dépendent de la période définie dans le sélecteur de dates (p. ex., pour un intervalle mensuel, chaque mois de la période apparaîtra sur l’axe, à moins que la période ne soit trop longue, auquel cas le nombre de mois sera réduit pour faciliter la lecture).
L’axe vertical mesure la valeur des cotisations nettes et des placements. Les intervalles pour cet axe sont toujours définis selon ce qui est le plus approprié pour rendre compte de la valeur des placements du portefeuille.
Les deux lignes du graphique sont aussi coordonnées pour indiquer un gain ou une perte non réalisé (gains ou pertes qui seraient générés si tous les placements du portefeuille étaient vendus à un certain moment dans le temps).
Il y a un gain non réalisé lorsque:
La ligne pointillée est au-dessus de la ligne pleine
La zone entre les deux lignes est ombrée en vert
Il y a une perte non réalisée lorsque:
La ligne pointillée est au-dessous de la ligne pleine
La zone entre les deux lignes est ombrée en rouge
Compte tenu de la façon dont ces lignes sont tracées, la taille des zones ombrées est directement proportionnelle au montant du gain ou de la perte non réalisé. Cela aide à visualiser le montant du gain ou de la perte non réalisé à un moment précis.