Portefeuille

L’espace de travail du portefeuille fournit une description détaillée du portefeuille d’un compte pour la période définie dans le sélecteur de dates, au moyen d’une combinaison unique de widgets.

Sélectionnez un compte dans le menu latéral à gauche de la page pour afficher l’espace de travail du portefeuille de ce compte.

Dans vos espaces de travail, vous pouvez gérer les widgets affichés sur la page et connaître la date de la dernière mise à jour des données du compte.

Déplacements entre les espaces de travail

Chaque espace de travail utilise une combinaison de widgets pour vous permettre d’avoir une compréhension approfondie du portefeuille du compte pour la période sélectionnée.  Le nom de votre espace de travail courant est affiché à gauche de l’en-tête de page.

Cliquez sur la flèche à côté du nom de votre espace de travail pour ouvrir le sélecteur d’espace de travail et vous déplacer entre les différents espaces de travail du compte. Les espaces de travail offerts peuvent varier.

Options d’affichage

L’en-tête de page inclut le nom ou le code du compte que vous êtes en train de consulter et les différentes options d’affichage. Il reste visible lorsque vous faites dérouler la page afin que vous puissiez accéder à l’information et aux contrôles correspondants en tout temps.

Ajustez les options d’affichage à droite de l’en-tête de page pour changer la façon dont l’information du portefeuille est affichée dans votre espace de travail courant.

Barre de menu

La barre de menu s’affiche sous votre en-tête de page.

Elle vous fournit de l’information sur votre espace de travail et elle contient plusieurs fonctions.

• Suivi de la mise à jour des donnés

• Définition d’une page de démarrage

• Réinitialisation des widgets

• Téléchargement des données d’un widget