Téléchargement des données de l’espace de travail

La Barre de menu vous permet aussi télécharger les données de l’espace de travail affiché à l’écran, c’est-à-dire le contenu de tous les widgets qui le composent.

Cette option de téléchargement vous permet d’accéder à l’information dont vous avez besoin même lorsque vous travaillez hors ligne.

Télécharger les données de l’espace de travail

Pour télécharger les données d’un espace de travail:

Cliquez sur le bouton Télécharger les données dans la Barre de menu.
Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur le format dans lequel vous voulez que les données soient téléchargées (CSV brut, XLSX brut ou XLSX formaté).

Une fenêtre s’ouvre alors pour vous informer que le téléchargement est en cours de préparation. Sélectionnez l’une des options suivantes:

Ignorer – Pour fermer la fenêtre afin de pouvoir utiliser les autres fonctionnalités de l’application pendant la préparation des fichiers téléchargeables.
Annuler – Pour interrompre la préparation des fichiers.
Télécharger – Pour télécharger le ou les fichiers une fois qu’ils sont prêts (ce bouton est inactif pendant la préparation des données).

Si vous cliquez sur Ignorer, la fenêtre de téléchargement se fermera et vous recevrez une notification dans votre menu Notifications du compte (que vous pouvez ouvrir en cliquant sur l’icône de cloche, qui s’affiche dans le coin supérieur droit de toutes les pages) lorsque vos données sont prêtes à être téléchargées. Cliquez sur cette notification pour lancer le téléchargement de vos données.

Si vous cliquez sur Télécharger (lorsque les fichiers sont prêts), vous pouvez ensuite cliquer sur Terminé pour fermer la fenêtre de téléchargement pendant le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, vous recevrez une notification dans votre menu Notifications du compte (que vous pouvez ouvrir en cliquant sur l’icône de cloche, qui s’affiche dans le coin supérieur droit de toutes les pages). Si vous cliquez sur Fermer avant de cliquer sur Télécharger, la fenêtre se fermera et le téléchargement ne s’effectuera pas. Vous recevrez alors une notification dans le menu Notifications du compte contenant un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour lancer le téléchargement.

Les notifications d’téléchargement

Les notifications de téléchargement sont dynamiques, c’est-à-dire que l’état indiqué dans les Notifications du compte est mis à jour pour refléter le changement d’état des fichiers générés par l’application. Voici les valeurs d’état que peuvent prendre les fichiers dans les notifications que vous recevez:

Prêt – Vous pouvez télécharger les fichiers générés par Portail Client en cliquant sur le lien contenu dans la notification à l’intérieur d’un délai de 24 heures.
Lien de téléchargement expiré – Les fichiers ont été générés il y a plus de 24 heures et ils ne peuvent plus être téléchargés (vous pouvez recommencer le processus de téléchargement des données en suivant les étapes ci-dessus).
Lien de téléchargement invalide – Le lien contenu dans la notification n’est plus utilisable (probablement parce que votre conseiller vous a retiré l’accès aux données du compte).
Échec – Une erreur est survenue et Portail Client n’a pu générer les fichiers demandés cette fois-ci.

Si le téléchargement a échoué ou que le lien n’est plus valide parce que vous n’avez plus accès au compte, une fenêtre s’affiche automatiquement pour vous en aviser, avec le code d’erreur et l’adresse courriel du service de soutien.