Configuration de la devise
Le sélecteur de devise (sous l’étiquette Devise) vous permet de préciser dans quelle monnaie vous voulez que les valeurs du portefeuille s’affichent dans les widgets. C’est ce qu’on appelle la devise de présentation.
Options d’affichage
Pour faire votre choix, cliquez sur la flèche sous l’étiquette Devise dans la partie supérieure droite de l’en-tête de page. Le menu déroulant qui s’affiche contient les options suivantes:
Utiliser la devise du compte – Correspond à la devise par défaut dans laquelle sont déclarées les activités et les revenus associés au compte ou au groupe de comptes, qui a été définie par votre conseiller (elle change automatiquement en fonction de la devise par défaut définie pour les différents comptes ou groupes de comptes).
Toujours présenter en – Correspond à la devise utilisée pour acheter un titre détenu dans le compte ou le groupe de comptes affiché à l’écran, ou à toute devise pour laquelle Portail Client connaît le taux de change (la devise ne change pas d’un compte ou d’un groupe de comptes à l’autre).
Vous pouvez cliquer sur n’importe laquelle des devises énumérées sous ces options pour définir la devise de présentation du compte ou du groupe de comptes affiché à l’écran. La première fois que vous ouvrez une session dans le Portail Client, la devise de présentation correspond à la devise du compte par défaut.
Dans certains widgets, certaines valeurs s’afficheront dans une autre devise que celle que vous avez définie comme devise de présentation, car il est important pour vous de comprendre ces valeurs dans leur devise d’origine. Ces valeurs et la devise dans laquelle elles sont présentées sont mentionnées dans les guides de l’utilisateur, le cas échéant.