Gérer les utilisateurs
La page Gérer les utilisateurs est la page vers laquelle vous êtes dirigé la première fois que vous ouvrez l’écran Administration, une section de l’application où les utilisateurs de type Administrateur peuvent superviser les activités des employés et des clients dans le Portail Client.
À la page Gérer les utilisateurs, les Administrateurs peuvent créer de nouveaux utilisateurs et consulter ou modifier le profil d’utilisateur et les autorisations des utilisateurs existants.
Fonctionnement de la liste des utilisateurs
Chaque utilisateur dont vous supervisez les activités figure dans la Liste des utilisateurs à la Page Gérer les utilisateurs avec l’information suivante:
État – Capacité pour l’utilisateur de se connecter à son compte
Actif - L’utilisateur peut se connecter et accéder à tous les comptes et services pour lesquels il détient une autorisation.
Suspendu - L’utilisateur n’est plus autorisé à se connecter (décision de l’Administrateur, voir plus loin Options de gestion des utilisateurs).
Verrouillé - L’utilisateur a dépassé le nombre d’essais accordé pour ouvrir une session (l’Administrateur peut déverrouiller son profil, voir plus loin Options de gestion des utilisateurs).
Invité - l’utilisateur n’a pas terminé son processus d’intégration et il utilise en attendant le courriel d’invitation
Utilisateur – Prénom et nom de famille de l’utilisateur et adresse courriel utilisée dans le Portail Client.
Dans le cas d’un utilisateur de type Administrateur ou Lecture seulement, une étiquette s’affiche à côté du nom.
Type – Type d’utilisateur
Investisseur – Client qui peut consulter l’information sur au moins un compte.
Employé – Vos employés/collègues qui gèrent des comptes ou des groupes de comptes.
Rôle – Selon le type d’utilisateur et les autorisations accordées (seuls les rôles autres que ceux définis par le type d’utilisateur s’afficheront entre parenthèses).
Administrateur – Utilisateurs de type Employé qui ont accès à tous les comptes et services dans le Portail Client.
Grand utilisateur – employé qui a un accès limité à la Fenêtre Administrateur, en plus de tout autre accès autorisé à des comptes et à des services dans le Portail Client
Investisseur – Utilisateurs de type Investisseur dans le Portail Client.
Employé – Utilisateurs de type Employé qui disposent d’un accès total ou partiel aux comptes et au service de publication dans le Portail Client.
Services – Liste des services auxquels l’utilisateur a accès
Tous les services.
Administration – Tous les utilisateurs qui peuvent définir des autorisations pour d’autres utilisateurs.
Portefeuille de conseiller – Utilisateurs de type Employé qui peuvent consulter les comptes et les groupes de comptes gérés par votre société.
Portefeuille d’investisseur – Utilisateurs de type Investisseur qui peuvent consulter uniquement les comptes et les groupes de comptes qui leur appartiennent.
Publication – Utilisateurs qui peuvent publier/modifier des documents pour d’autres utilisateurs.
Date de la dernière activité – Date et heure de la dernière ouverture de session de l’utilisateur dans le Portail Client.
Menu Options de gestion des utilisateurs – Voir plus loin la section Gestion des utilisateurs existants.
La liste est mise à jour en temps réel afin que vous puissiez voir les changements apportés par les autres Administrateurs.
Filtrage de la liste des utilisateurs
Vous pouvez appliquer des filtres à la Liste des utilisateurs afin qu’elle indique uniquement les utilisateurs qui respectent ces critères. Vous pouvez utiliser à cette fin le menu Filtres qui se trouve directement sous l’en-tête de page. Le menu comprend plusieurs options de filtrage. Lorsque vous cliquez sur le bouton du filtre, un menu déroulant s’ouvre avec les différents critères du filtre, comme suit:
État – Filtre les utilisateurs selon leur état
Tous les états
Actif
Suspendu
Verrouillé
Type d’utilisateur – Filtre les utilisateurs selon leur profil
Tous les types d’utilisateurs
Investisseur
Employé
Rôles – Filtre les utilisateurs selon leur rôle
Tous les rôles
Administrateur
Investisseur
Employé
Services – Filtre les utilisateurs selon les services auxquels ils ont accès
Tous les services
Administration
Portefeuille de conseiller
Portefeuille d’investisseur
Publication
Lorsque le menu déroulant d’un filtre s’ouvre, on peut voir le nombre de résultats obtenus lorsque ce filtre est appliqué seul. Si les critères du filtre ne génèrent aucun résultat, ils ne peuvent pas être sélectionnés.
Vous pouvez appliquer ou supprimer un critère en cliquant sur l’option correspondante dans le menu déroulant du filtre. Si le crochet à côté d’une option apparaît en surbrillance, cela indique que le critère est actuellement appliqué.
En plus de ces filtres, le menu des filtres inclut l’option Filtrer par utilisateur. Vous pouvez taper du texte dans ce champ pour que seuls les utilisateurs dont le nom inclut le texte que vous avez entré figurent dans la Liste des utilisateurs.
L’option Filtrer par utilisateur fonctionne aussi en combinaison avec les filtres mentionnés ci-dessus, c’est-à-dire que chaque filtre appliqué dans les menus déroulants a une incidence sur l’option Filtrer par utilisateu..