Le graphique Analyse du rendement illustre le TRPT du portefeuille de deux façons (décrites ci-après). Les deux représentations partagent le même axe horizontal et le même axe vertical. L’axe horizontal mesure le temps écoulé à l’intérieur de la période. Ce temps est réparti en intervalles (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, etc.), selon la durée de la période définie. L’axe vertical mesure le TRPT du portefeuille en pourcentage de la valeur du portefeuille au début de la période définie.
Graphique des rendements cumulatifs
Le graphique des rendements cumulatifs est un graphique linéaire qui peut afficher le TRPT du portefeuille sous deux formes:
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Rendement depuis la création – TRPT du portefeuille depuis la date de création du compte (moment où le rendement du compte a commencé à être comptabilisé)
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Rendement relatif – TRPT du portefeuille depuis le premier intervalle complet compris dans la période définie dans le sélecteur de dates (p. ex., si la période commence le 15-01-2018 et qu’un intervalle mensuel a été sélectionné, le widget calcule le TRPT du portefeuille à partir du 1-02-2018).
Lorsque vous vous connectez à Portail Client, le widget Analyse des rendements est configuré automatiquement pour afficher le graphique des rendements cumulatifs pour le Rendement depuis la création, mais vous pouvez choisir l’une ou l’autre des options dans le menu Options cumulatives qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur la flèche dans le haut du widget.
Le graphique des rendements cumulatifs comporte des points et des cercles en gras appelés points d’intervalle, qui délimitent le début et la fin de la période. Lorsque vous passez votre curseur sur une zone où se trouve un point d’intervalle, une infobulle apparaît. Cette infobulle fournit l’information suivante:
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Date(s) pertinente(s) de la période désignée par ce point
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Rendement périodique cumulatif – Le TRPT du portefeuille jusqu’à la fin de cette période, calculé à partir du début du premier intervalle complet de la période que vous avez définie (en pourcentage, arrondi à la deuxième décimale)
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Rendement périodique (voir plus loin)
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Rendement cumulatif depuis le – Rendement cumulatif depuis la date à laquelle le TRPT a commencé à être calculé (le premier intervalle complet de la période que vous avez définie)
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Indicateur Aucun placement – S’affiche si le portefeuille ne comportait aucun placement ou actif à n’importe quel moment durant la période, avec les dates correspondantes (voir Absence de données ci-dessous)
Graphique des rendements périodiques
Le graphique des rendements périodiques est un graphique à barres qui présente le TRPT du portefeuille pour des périodes précises, chaque barre représentant le TRPT d’une période. Lorsque vous passez votre curseur sur la zone correspondant à cette période, une infobulle apparaît. Cette infobulle fournit l’information suivante:
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Date(s) pertinente(s) de la période correspondant à la barre
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Rendement cumulatif (voir plus haut)
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Rendement périodique – Le TRPT durant cette période (en pourcentage, arrondi à la deuxième décimale)
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Indicateur Aucun placement – S’affiche si le portefeuille ne comportait aucun placement ou actif à n’importe quel moment durant la période, avec les dates correspondantes (voir Absence de données ci-dessous)
Les deux graphiques sont juxtaposés pour vous permettre d’apprécier l’effet sur le rendement cumulatif du portefeuille des rendements générés par le conseiller au cours de chacune des périodes.