Widget Analyse des rendements

Le widget Analyse des rendements fournit le taux de rendement pondéré en fonction du temps (TRPT) du portefeuille pour des intervalles de la période définie dans le sélecteur de dates, ce qui vous permet d’évaluer la capacité du conseiller de générer un rendement pour le portefeuille.

Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets dans chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.

Le TRPT d’un portefeuille correspond à l’augmentation ou à la diminution de la valeur du portefeuille – sans tenir compte des cotisations nettes (dépôts et retraits) effectuées par le titulaire du compte – exprimée en pourcentage pour chaque période, depuis le début de la période définie.  

Comme le TRPT ne tient pas compte des cotisations du titulaire du portefeuille, il reflète le rendement produit par le conseiller.   

Remarque: Les périodes sont déterminées par l’intervalle défini dans le sélecteur de dates (p. ex., si vous établissez un intervalle trimestriel, une période d’un an sera répartie en quatre périodes de trois mois).

Le widget vous permet d’afficher le TRPT du portefeuille dans la devise de votre choix. En cliquant sur la flèche précédée d’un drapeau dans l’en-tête du widget, vous accédez au menu Devise d’affichage. Vous pouvez sélectionner une devise à partir de ce menu. Le widget affichera alors le TRPT du portefeuille consulté dans cette devise, annulant ainsi la devise d’affichage définie dans le sélecteur de devise dans le coin supérieur droit de la page. 

Remarque: Les choix de devises dans le menu Devise d’affichage sont limités par le conseiller. Si le conseiller n’a pas établi un choix de devises pour le compte, le menu ne s’ouvrira pas lorsque vous cliquez sur la flèche précédée d’un drapeau dans l’en-tête du widget.  

Le widget peut aussi afficher le TRPT pour la valeur nette (après les frais, l’impôt, etc.) ou la valeur brute (avant les frais, l’impôt, etc.) du portefeuille. Vous pouvez sélectionner la valeur nette ou brute en cliquant sur la flèche dans le coin supérieur droit du widget, puis en sélectionnant l’option de votre choix dans le menu Options de rendement qui s’affiche.  

Remarque: Le conseiller détermine exactement quels impôts et frais sont inclus ou exclus du rendement du portefeuille lorsque ces options sont configurées. Par conséquent, le rendement brut peut inclure l’incidence de certains impôts ou de certains frais et le rendement net peut exclure l’effet de certains impôts ou de certains frais.