Les opérations affichées dans le widget peuvent être triées par ordre chronologique ou par catégorie. Procédez comme suit:
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Cliquez sur la flèche située dans le coin supérieur droit du widget.
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Choisissez une option dans le menu Afficher les options qui s’affiche.
Une fois que les opérations ont été triées par ordre chronologique, vous pouvez les filtrer pour afficher seulement un type d’opération en cliquant sur la flèche de gauche dans le haut du widget, puis en choisissant un type d’opération dans le menu Filtrer par type qui s’affiche.
Si les opérations sont triées par catégorie, le widget regroupe les différents types d’opérations en fonction de leurs similarités (p. ex., les dépôts d’espèces et les virements de fonds entrants sont classés dans la catégorie « Cotisations du client », parce qu’il s’agit dans les deux cas de cotisations de l’investisseur dans son portefeuille). Dans le widget, le nom de chaque catégorie est suivi d’un chiffre entre parenthèses indiquant le nombre d’opérations classées dans cette catégorie. Également, le montant converti total de toutes les opérations d’une même catégorie s’affiche pour chaque catégorie du widget. Cela vous indique combien d’argent est entré dans le portefeuille ou en est sorti selon les opérations se rapportant à cette catégorie (fig. 1).
Figure 1 - Ligne du total dans le widget Opérations
Une fois que les opérations ont été triées par catégorie, vous pouvez les filtrer pour afficher seulement un type d’opération en cliquant sur la flèche de gauche dans le haut du widget, puis en choisissant une catégorie dans le menu Filtrer par type qui s’affiche.
Les catégories d’opérations sont les suivantes:
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Toutes les catégories
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Opérations d’achat – Opérations correspondant à un achat de titres par le titulaire du compte.
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Cotisations du client – Ajout de titres ou de fonds dans le portefeuille par le titulaire du compte.
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Dépenses du client – Frais et impôt que le titulaire du compte a dû payer pour détenir les titres.
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Retraits du client – Sorties de fonds ou de titres du portefeuille par le titulaire du compte.
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Revenus, dividendes et distributions – Paiements effectués au titulaire du compte pour certains titres détenus.
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Opérations diverses – Toute autre opération que celles décrites dans cette liste.
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Opérations de vente/placements échus – Opérations correspondant à une vente de titres par le titulaire du compte.
Remarque: La première fois que vous ouvrez une session dans Portail Client, les opérations s’affichent par ordre chronologique inversé dans le widget Opérations et elles ne sont pas filtrées par type.