Widget Répartition de l’actif

Le widget Répartition de l’actif vous montre comment les actifs du portefeuille sont répartis. Les positions ouvertes (actifs achetés, mais non entièrement vendus) sont regroupées dans différentes catégories pour calculer la valeur marchande totale (valeur marchande + revenus accumulés) de ces actifs et la part de chaque catégorie d’actif à l’intérieur du portefeuille à la date En date du indiquée dans le sélecteur de dates. Vous pouvez afficher le calcul de la valeur marchande et des revenus accumulés dans une infobulle en passant le curseur sur la valeur.

Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets de chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.

Les catégories d’actif, leur valeur marchande totale et leur pondération à l’intérieur du portefeuille s’affichent dans un tableau et un graphique à secteurs.

Le tableau indique le nom du compte affiché, ainsi que la valeur marchande totale et la pondération de chaque catégorie d’actif du compte. Vous pouvez passer le curseur sur une catégorie du tableau pour mettre en évidence le secteur correspondant du graphique. La somme de la valeur marchande totale de l’ensemble des actifs du portefeuille, qui représente nécessairement une pondération totale de 100 %, s’affiche sous le tableau.

Les secteurs du graphique à secteurs correspondent aux différentes catégories d’actif. Chaque secteur du graphique est présenté dans une couleur différente (choisie par le conseiller) pour vous aider à les distinguer, et la pondération de la catégorie représentée par chacun des secteurs est indiquée en pourcentage. Si vous passez le curseur sur un secteur du graphique, le nom de la catégorie d’actif et de la section correspondante du tableau s’affichent. Vous pouvez aussi cliquer sur un secteur pour le séparer du reste du graphique et avoir une meilleure idée de la part du portefeuille qui est investie dans cette catégorie.

Remarque: Comme le widget affiche uniquement la valeur et la pondération des positions « ouvertes », si le portefeuille n’en contient aucune à la date En date du, un message vous en avisera dans le widget.