Widget Variation de la valeur du portefeuille

Le widget Variation de la valeur du portefeuille vous montre comment la valeur du portefeuille a fructifié à la hausse ou à la baisse sur la période de votre choix, en vous indiquant la nature des opérations financières à l’origine de la variation.

Choix de la période

Le widget Variation de la valeur du portefeuille vous oblige à définir une période au moyen des options qui se trouvent dans le haut du widget et qui sont reliées à la date Au définie dans le sélecteur de dates. L’option sélectionnée dans le widget remplacera la date Du définie dans le sélecteur de dates afin de définir une période pour ce widget (p. ex., si vous établissez une période d’une journée dans le widget, celui-ci affichera la variation de la valeur du portefeuille qui est survenue entre le jour qui précède la date Au définie dans le sélecteur de dates et la date Au).

Remarque: Situé dans la partie supérieure de la page, le sélecteur de dates vous permet de définir la période et l’intervalle couverts par les widgets dans chaque espace de travail et par les outils des autres pages de l’application.

En plus de quelques périodes d’une durée précise (entre 1 jour et 10 ans), le widget propose les choix de périodes suivants: 

• Cumul annuel (CA) – Période s’étalant entre le début de l’année correspondant à la date Au et la date Au   

• Création – Période s’étalant entre la date où le compte est devenu actif (où il a commencé à effectuer des placements) et la date Au

• Période définie – Période définie dans le sélecteur de dates

Lorsque vous ouvrez une session dans le Portail Client, l’option « 1 an » est la période implicite qui est définie par défaut dans le haut du widget. La période définie dans le widget ne change pas lorsque vous passez d’un compte à un autre.