Une fois que vous avez défini une période, le widget affiche la variation totale de la valeur du portefeuille ainsi que la valeur des différents types d’opérations ou de variations du marché qui ont contribué à la variation de la valeur du portefeuille au cours de cette période.
La variation totale de la valeur est indiquée dans une boîte à gauche de l’écran. Cette boîte affiche un signe d’égalité qui est relié aux boîtes qui indiquent la valeur des différents types d’opérations et de variations du marché, qui sont à leur tour reliées entre elles par des signes d’addition. Cela vise à illustrer que la variation totale de la valeur du portefeuille correspond à la somme de la valeur des différents types d’opérations et de variations du marché.
Les différents types d’opérations et de variations du marché sont les suivants:
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Variation du marché – Variation négative ou positive de la valeur marchande totale (valeur marchande + revenus accumulés) des titres et des espèces détenus dans le portefeuille
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Cotisations nettes – Valeur des dépôts effectués par le titulaire du compte dans le portefeuille, moins les retraits
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Gain/perte en capital – Bénéfice total ou perte totale découlant de l’ensemble des opérations d’achat et de vente
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Divers – Sources de variation du portefeuille autres que celles énumérées ci-dessus
Toutes les valeurs en dollars et en pourcentages sont arrondies à la deuxième décimale. Si une opération ou une variation du marché n’a pas contribué à la variation de la valeur du portefeuille, un tiret apparaît dans la boîte correspondante au lieu d’une valeur.
Figure 1 - Passez votre curseur sur n’importe quelle valeur en dollars dans le widget pour faire apparaître l’infobulle qui fournit des détails sur l’opération ou la variation du marché ainsi que sur la valeur.
Le widget comporte aussi les boîtes Fin de la période et Début de la période, qui indiquent les dates correspondantes et les valeurs du portefeuille à ces mêmes dates. La boîte Variation totale est reliée par un signe d’égalité à ces deux boîtes, qui sont elles-mêmes reliées par un signe de soustraction. Cela vise à illustrer, au moyen des chiffres exacts, comment la valeur totale du portefeuille consulté à varié durant la période définie.
Remarque: Si la valeur totale du portefeuille est restée inchangée pendant toute la période définie, le widget affichera une variation de 0 $ et de 0 %.