Le widget Répartition de l’actif permet d’afficher les positions « ouvertes » du portefeuille, regroupées selon les critères suivants:
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Catégories d’actif – Regroupe les actifs du portefeuille en catégories (actions, trésorerie et équivalents de trésorerie, titres à revenu fixe, etc.), telles que définies par le conseiller du titulaire du compte.
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Secteur – Regroupe les actifs en fonction du secteur d’activité (énergie, produits industriels, télécommunications, etc.), tels que définis par le conseiller du titulaire du compte.
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Devise – Regroupe les actifs en fonction de la devise dans laquelle les différents titres ont été vendus au titulaire du portefeuille (p. ex., les titres vendus au titulaire du portefeuille en $ CA seront regroupés ensemble).
Cliquez sur la flèche dans le coin supérieur droit du widget pour afficher le menu déroulant Regrouper les actifs par et choisir parmi les options de regroupement énumérées ci-dessus. La première fois que vous ouvrez une session dans Portail Client, le widget Répartition de l’actif regroupe les placements par catégorie d’actif.
Remarque: Si l’option que vous choisissez partage les actifs du portefeuille en un trop grand nombre de catégories pour le tableau standard, une barre de défilement s’affichera lorsque vous ferez passer le curseur sur les différentes catégories et vous pourrez faire défiler le tableau.