Vous pouvez configurer chacun des graphiques pour qu’il affiche le rendement brut (avant les impôts et les frais) ou net (après les impôts et les frais).
Remarque: Le conseiller détermine exactement quels impôts et quels frais sont inclus ou exclus du rendement du portefeuille, selon l’option choisie. Par conséquent, il faut comprendre que le rendement brut peut inclure l’effet de certains impôts ou de certains frais et que le rendement net peut exclure l’effet de certains impôts ou de certains frais.
Pour choisir cette option:
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Cliquez sur la deuxième flèche à partir de la droite dans le haut du widget
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Cliquez sur Brut ou sur Net dans le menu Options de rendement qui s’affiche
La première fois que vous ouvrez une session dans le Portail Client, le widget Comparaison des rendements affiche le rendement brut du portefeuille et de l’indice de référence qui lui a été attribué dans le graphique cumulatif, ce qui vous permet de comparer tout de suite le rendement de ce portefeuille à celui d’un ensemble d’actifs similaires au cours de la période que vous avez choisie.
L’indice de référence attribué figure sous les options de date dans le haut du widget.
Remarque: Si aucun rendement n’a été enregistré pour l’indice de référence attribué, c’est plutôt la première catégorie d’actif pour laquelle des résultats de rendement ont été enregistrés qui s’affichera. Si aucun rendement n’a été enregistré pour l’un ou l’autre des éléments comparables, le widget affichera uniquement le rendement du portefeuille.
Vous pouvez aussi configurer le widget pour qu’il mesure le rendement du portefeuille et des éléments comparables que vous avez choisis dans différentes devises, en cliquant sur la flèche à l’extrême gauche dans le haut de l’écran et en sélectionnant l’une des options suivantes dans le menu Devise d’affichage:
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Devise du rendement – Mesure le rendement du portefeuille et des éléments comparables sélectionnés dans la devise que le conseiller a configurée pour le titulaire du portefeuille (habituellement, le portefeuille contient quelques titres dans cette devise)
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Devise du compte – Mesure le rendement du portefeuille et des éléments comparables dans la devise qui a été utilisée pour ouvrir le compte, qui est aussi la devise par défaut utilisée pour mesurer les opérations effectuées dans le Portail Client et pour comptabiliser les bénéfices
Remarque: L’option “Devise du compte” est disponible seulement si des résultats de rendement dans cette devise ont été enregistrés pour l’élément comparable choisi. Pour cette raison, lorsque vous ouvrez une session dans le Portail Client, le widget affiche le rendement dans la devise du rendement par défaut configurée par le conseiller.