Une fois que vous avez défini vos éléments comparables, le widget compare le rendement du portefeuille au rendement des éléments sélectionnés dans deux types de graphiques (voir ci-dessous). Vous pouvez configurer le widget pour qu’il affiche l’un ou l’autre des graphiques en utilisant le menu déroulant du menu Options du graphique qui s’affiche lorsque vous cliquez sur la troisième flèche à partir de la droite dans le haut du widget.
L’axe horizontal de ces graphiques mesure le temps. Ce temps est réparti en intervalles (mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, etc.) qui sont déterminés en fonction de la période définie dans le sélecteur de dates. L’axe vertical mesure la façon dont le portefeuille et les éléments comparables ont progressé en pourcentage de leur valeur au début de la période.
Graphique cumulatif
Le graphique cumulatif est un graphique linéaire qui illustre le rendement du portefeuille pour l’ensemble de la période définie, au moyen d’une ligne de couleur. Il indique aussi le rendement des éléments comparables sélectionnés durant la même période, en utilisant des lignes de la même couleur que celle utilisée pour souligner l’élément dans le menu Comparaison.
Le graphique inclut aussi des points d’intervalle, qui sont représentés par des cercles blancs sur chaque ligne et qui délimitent les intervalles à l’intérieur de la période définie. Lorsque vous passez votre curseur sur un point d’intervalle, ce point et les points d’intervalle correspondants sur les autres lignes sont mis en surbrillance et une infobulle apparaît. Cette infobulle fournit l’information suivante:
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Légende expliquant l’élément représenté par chaque ligne de couleur
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Rendement du portefeuille à la fin de la période, depuis la date « Du » définie dans le widget
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Rendement des éléments comparables à la fin de la période, depuis la date « Du » définie dans le widget
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Date de début et de fin de l’intervalle représenté par le point
Graphique périodique
Le graphique périodique est un graphique à barres qui illustre le rendement du portefeuille pour chaque intervalle de la période définie au moyen d’une barre de couleur. Il indique aussi le rendement des éléments comparables sélectionnés durant chaque intervalle, en utilisant des barres de la même couleur que celle utilisée pour souligner l’élément dans le menu Comparaison.
Lorsque vous passez votre curseur sur un ensemble de barres, une infobulle apparaît. Cette infobulle fournit l’information suivante:
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Légende expliquant l’élément représenté par chaque barre de couleur
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Rendement du portefeuille à la fin de la période, depuis la date « Du » définie dans le widget
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Rendement des éléments comparables à la fin de la période, depuis la date « Du » définie dans le widget
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Date de début et de fin de l’intervalle correspondant au rendement représenté par l’ensemble de barres
Remarque: Toutes les valeurs de rendement qui figurent dans les infobulles sont en pourcentages et sont arrondies à la deuxième décimale.
Lorsque vous passez votre curseur sur n’importe lequel des éléments du menu Comparaison, la ligne ou la barre qui correspond à cet élément est mise en évidence dans le graphique que vous êtes en train d’examiner, et les autres éléments sont grisés.